تفقس البيضة فرخًا من صقور الباز مصابًا بداء العشا..
يقرر قائد السرب طرده لعجزه، فتحزن أنثاه وتقنع أحد الصقور برعايتهِ. فيلبي طلبها، حتى يكتشف أمره صقر آخر، فيشي به. فيقرر القائد محاكمة الباز الخارج عن القوانين. لكن العناية الإلهية ترسل إلى الصغير صقرًا عجوزًا يعاني من داء العشا، مع تمتعهِ بقدرات خارقة، يُعلِّمه ويُكسبه مهارات خاصة، ويطلق عليه «راكان» كصغيره الذي وقع في قبضة الصيَّاد. يمرض الصقر العجوز فيحتاج إلى عشب لعلاجه، لا ينبت إلا في مملكة العُقبان.
يقرر راكان الطيران إلى مملكة العقبان للحصول على العشب. بعد عودتهِ، لا يجد راكان معلِّمه فيحزن لغيابهِ، لكنه يستمر في التدرُّب. يشاهد صقر من السرب راكان في أثناء تدربه على الطيران، فينبهر به، ويروي قصته للصقور في السرب. يخرج قائد السرب للصيد، فتضربه عاصفة قوية، ويقع أسيرًا في قبضة العقبان.